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2019年企業服務行業:早期投融資事件連續四年下降,頭部機構出手次數、占比雙降

發表于2020-02-18 09:31| 來源互聯網| 作者互聯網

摘要:2019年,中國創投市場融資數量與金額全面暴跌,融資數量降至2014年水平,披露的融資金額也到達近五年最低點(詳見《2019年度創投市場盤點:國內創投的黃金十年在全面暴跌中結束》中數據) 。

總融資金額持平,單項目平均融資額逆勢大增

2019年,中國創投市場融資數量與金額全面暴跌,融資數量降至2014年水平,披露的融資金額也到達近五年最低點(詳見《2019年度創投市場盤點:國內創投的黃金十年在全面暴跌中結束》中數據) 。

企業服務領域降幅較小,2019年國內一級市場披露融資金額共計1,317億元,與2018年基本持平,披露融資事件1,745起,較2018年減少15.29%,投資機構更為謹慎,單項目平均融資金額逆勢激增17.44%,優質創企愈發受資本青睞,吸引來更多資金。

從時間分布上看,企業服務領域融資數量、金額在2月(春節期間)達到低點,其后較為均衡,第四季度融資數量明顯減少,融資金額則受騰龍數據11月260億元巨額融資影響,達到高峰。

早期融資數量占比不斷下降,中后期融資火熱

融資輪次層面,早期項目投資明顯收縮,2019年全年早期融資(種子輪33起/天使輪383起/A輪697起)占總融資事件數的63.8%,連續四年下降;中后期項目更受歡迎,中后期融資/戰投/并購連續四年增長,2019年全年中后期融資(B輪200起/C輪63起/D輪及以后50起)占總融資事件數的17.9% 。

早期融資、戰投事件數于二、三季度激增,于第四季度驟減;中后期融資投融資事件數較為平穩。

垂直行業類企業服務融資額最高,IDC領域融資激增

根據服務形式、領域,企業服務行業可分為六大類別:

垂直行業領域最受資本關注,融資金額最高——垂直行業企業服務,如醫療、教育、金融的SaaS、信息化服務等;

通用服務領域保持著較高的投資熱度,但增速較緩——聚焦企業具體需求、業務,如人力資源、廣告、財稅服務等;

技術支持領域隨著云計算、人工智能等技術的發展、成熟,融資金額快速增長——云計算、人工智能、區塊鏈、VRAR等技術及其應用服務;

業務管理領域在2018年的小高潮后略有降溫——以軟件、SaaS等形式賦能企業,優化企業業務,如移動辦公、人力資源SaaS、財稅SaaS等;

IT基礎設施領域較為平穩,2019年受IDC行業騰龍數據、秦淮數據巨額融資影響而激增——IDC、IT運維、公有云、私有云等服務;

數據服務領域融資金額穩步增長——聚焦數據領域,如數據分析、挖掘、可視化、數據產品等。

(注:僅統計國內一級市場公開數據,結論與一級市場強關聯,二級市場與非公開投資數據未統計在內,和整體市場實際情況會有所出入。如阿里在阿里云、釘釘的投資,騰訊在企業微信、騰訊云中的投資便未統計在內,加上這些未公開投資,業務管理、IT基礎設施領域的融資金額將激增。)

垂直行業領域,2019年國內最受關注的是金融、醫療、物流、工業制造等領域,代表細分賽道有金融科技、醫療信息化、供應鏈管理、工業物聯網等,代表項目有眾安科技、力碼科技、太美醫療、準時達、樹根互聯等。

今年,受疫情影響,醫療信息化,教育SaaS、移動辦公、視頻會議等領域市場需求激增,行業或將迎來加速發展。

巨額融資追蹤

騰龍控股完成260億元A輪融資,摩根士丹利、南山資本領投

2019年11月29日,數據中心定制服務商騰龍控股宣布獲得A輪260億元融資,該輪投資由摩根士丹利、南山資本領投,開元基金、海通恒信等跟投。本輪融資后,摩根士丹利亞洲將與騰龍達成合作,實現在中國數據中心產業的全面布局,南山集團則會為騰龍的數據中心建設提供核心物流園土地,助力其全國布局。

秦淮數據獲得貝恩資本5.7億美元投資

2019年5月27日,秦淮數據宣布獲得貝恩資本5.7億美元投資。后續貝恩資本將會通過夾層基金等方式支持秦淮數據的項目投資,并為秦淮數據的海外拓展提供幫助,秦淮數據還與通泰數據、中國移動通信集團河北有限公司、企業威圖、施耐德電氣、英維克等簽署了戰略合作協議。

通過騰龍股份和秦淮數據的融資可以看到,海外資本已成為國內數據中心創企一大資金來源,國內數據中心產業駛入快車道。

年復合增長率高達90%,奇安信完成15億元Pre-IPO輪融資

2019年9月26日,網絡安全企業奇安信集團宣布完成15億元Pre-IPO輪融資。融資完成后,奇安信估值將達到230億元人民幣。奇安信專注于為政企客戶提供全面的網絡安全解決方案,據悉其2018年收入規模接近24億元,年復合增長率高達90%。本輪融資后,奇安信加快科創板上市步伐,6月證監會北京監管局官網發布公告,奇安信接受中信建投證券上市輔導,啟動登陸科創板,并于9月完成中期輔導。

頭部機構出手次數、占比雙降

2019年,國內共有1,829家機構(同比減少12家)參與了企業服務行業股權投資。其中,1,454家機構僅出手1次,占總機構數的79.5%;295家機構投資2-4次,剩下80家機構中,有63家機構投資數在5-9次間,17家機構投資10次以上。

其中,紅杉中國最為活躍,出手33次,騰訊以24次出手位列第二,深創投、IDG資本等老牌機構也多次出手。Top50機構合計出手478次,占總出手的26.1%,2018年這一數字為601次,占比32.4%,頭部機構出手次數、占比雙降。

活躍機構(出手≥10次)間不乏合投項目,如智布互聯、海南高燈、百望股份、小熊U租、虎鯨跳躍、Moka、黑湖智造等。

企業服務投資地域分布

從獲投項目地域分布來看,北京以550筆融資蟬聯榜首,北上杭深位列第一梯隊,企業服務公司扎堆一線城市,排名前十的城市投資事件數占比達82.2%。一線城市企業市場競爭壓力更大,有更多企業服務需求,企業服務創業公司更容易獲得客戶、資金。

Top10以外城市占比略有增長,從2018年的17.0%增長至17.8%,未來,隨著創業公司的不斷下沉,以及二三線城市企業付費意愿的提升,二三線城市的企業服務行業或將迎來快速發展,這一比率或進一步增長。

疫情來襲:意外大考,洗牌開啟

如前文所述,2019年的資本寒冬中,國內企業服務行業熱度依舊,早期項目融資遇冷,中后期項目吸金能力大為提高,2020年,企業服務行業遭遇疫情的降維打擊,行業格局迎來大洗牌。

可簡單將疫情中的企業服務領域創業公司分為兩大類——

利好類(用戶增加):多為線上服務、遠程服務類創企,用戶需求偏剛需,如遠程辦公、視頻會議、教育SaaS、醫療信息化等領域,疫情期間有較好的市場教育、用戶獲取機會;

利空類(用戶減少):多為線下服務,及服務企業用戶受疫情影響較大的,如共享辦公、會展服務、旅游信息化、餐飲SaaS等領域,客戶企業的困境會傳導至企業服務領域,若無法拓客、續費,企業服務創企將面臨業務停頓與資金流斷流的風險。

對于利好類企業服務創企,疫情是異常突如其來的大考——產品成熟、應對完善的龍頭企業將強者恒強,拓展大量市場份額,如釘釘、企業微信;產品不成熟的企業迎來巨大產品維護、運營考驗,且幾乎是一考定終身,利好類企業中勝者為王。

對于利空類企業服務創企,疫情是其公司運營能力的生死考,能否在疫情中維持公司的持續運營,將決定企業是否成為這次大考的剩者,利空類企業剩者為王。

       (注:報告中數據統計時間截止 2019年12月31日)

 

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